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Cómo te podemos asesorar

 

El Grupo Caja de Ingenieros, como grupo financiero y asegurador, te ofrece soluciones financieras y de inversión específicas, con el objetivo de que puedas rentabilizar tus recursos.

Los profesionales dedicados al asesoramiento patrimonial financiero están altamente cualificados y acreditados por la European Financial Planning Association (EFPA), y coordinan su actividad con las áreas de gestión de activos financieros, ofreciendo un asesoramiento integral que te ayudará a adaptar correctamente tus inversiones financieras y tus planes de ahorro, según tus necesidades y de acuerdo a tu perfil de riesgo, teniendo en cuenta el panorama económico actual.

Trabajamos para rentabilizar y diversificar tus inversiones con productos y servicios que se adaptan a tus necesidades concretas:

  • Objetivos de preservación de capital (mediante procesos de generación de valor, diversificación y optimización de carteras ).
  • Delegación de la gestión: gestión discrecional de carteras.
  • Optimización Financiero-Fiscal.
  • Seguimiento detallado y personalizado de tu cartera gestionada.
  • Optimización de la estructura del patrimonio financiero, atendiendo a tu situación y a tus necesidades patrimoniales y personales.
  • Diseño personalizado de la cartera de inversiones financieras en función de la visión económica de nuestro equipo de gestión de inversiones.
  • Gestión de los riesgos.

La determinación del perfil inversor, a través del test de idoneidad y el test de conveniencia, determinará la composición de la cartera de inversiones.

 

Los productos de inversión comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías.


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Hay muchas formas de invertir y el Grupo Caja de Ingenieros te ayuda a elegir la que más se ajusta a tus objetivos, según tus expectativas, preferencias y requerimientos de inversión.

Contamos con una plantilla de profesionales que, a través de una entrevista personalizada, te ayudará a descubrir tus necesidades financieras, analizando una serie de variables determinantes como las circunstancias pasadas, presentes y futuras, la edad, el patrimonio disponible, la tu situación profesional y familiar, y otros aspectos importantes de tu interés.

Una vez analizado tu perfil inversor y tus necesidades, tu asesor te preparará una propuesta de inversión en estrecha colaboración con los diferentes equipos de gestión de activos financieros del Grupo, siempre de acuerdo con la coyuntura actual y las expectativas económico-financieras.

Entre los servicios que te ofrecemos, destacamos:

  • Asesoramiento en la selección de activos financieros: Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, Renta Variable, Renta Fija, Seguros de Ahorro-Vida, ETF, Mercado Monetario.
  • Asesoramiento en el diseño de carteras de inversión personalizadas, tanto globales como por activos financieros.
  • Medida de la gestión y el control de riesgos.
  • Informes de seguimiento económico y financiero.
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Todo ello siguiendo una correcta y adecuada filosofía y metodología de inversión en cuatro pilares:

  • PILAR I: Definición del perfil de riesgo
  • PILAR II: Diversificación de la cartera de inversiones
  • PILAR III: Ajuste dinámico de la cartera
  • PILAR IV: Inversión socialmente responsable

 

La determinación del perfil inversor, a través del test de idoneidad y el test de conveniencia, determinará la composición de la cartera de inversiones.

 

 

Los productos de inversión comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías.


 

El compromiso de Caja de Ingenieros, como entidad financiera y aseguradora, es fomentar la cultura financiera del ahorro y la previsión en nuestros socios y la sociedad en general.

Te proporcionamos un servicio de asesoramiento en tu planificación para la jubilación y la previsión social complementaria, a través de profesionales capacitados para seleccionar los productos de ahorro-previsión que mejor se adecuen a tu horizonte temporal (plazo en el que desea cobrar las prestaciones) y tu perfil de riesgo.

Además de las soluciones que te ofrecemos, también te proporcionamos herramientas que permiten simular tus pensiones públicas y planificar tu ahorro para la jubilación, de acuerdo a tu situación particular y a las necesidades económicas en cada etapa de tu vida.

Más sobre Caja Ingenieros Vida y Pensiones

Con la planificación financiera  de Caja de Ingenieros para la jubilación podrás:

  • Establecer tus necesidades de ahorro, de acuerdo con los objetivos establecidos a corto, medio y largo plazo.
  • Seleccionar las soluciones más adecuadas, que te permitan optimizar la rentabilidad financiera y fiscal.
  • Establecer tu plan de aportaciones periódicas, que te permita ahorrar con el menor esfuerzo posible.
  • Tener acceso a productos propios del grupo Caja de Ingenieros, creados exclusivamente para nuestros socios, y gestionados con criterios de responsabilidad social y con una calidad de gestión reconocida por las principales agencias de calificación internacionales.
  • Realizar un seguimiento continuo de tu planificación financiera a través de tu gerente personal.
  • Conocer las pensiones públicas que probablemente percibirás.

 

Una gestión global de todos tus riesgos, que se adapta a tus necesidades, para darte la mejor cobertura y servicio posventa. Porque la mejor cobertura es nuestro mejor servicio.

 

Con el Servicio de Asesoramiento en Seguros de Caja de Ingenieros obtendrás una oferta global para tus necesidades aseguradoras, integrando soluciones a medida para la gestión de los diferentes riesgos a los que puedas estar expuesto.

 

¿Cuál es el enfoque de nuestro Servicio de Asesoramiento en Seguros?

  • Visión completa: realizamos una propuesta individualizada aportando factores de valor añadido, como el análisis de tus riesgos, recomendaciones para una gestión adecuada y coberturas adaptadas a tus necesidades.
  • Facilitamos la gestión: no realizamos varias propuestas o pólizas, sino que integramos en un único documento el análisis conjunto de todos los riesgos, valorando las ventajas como socio (coberturas y precio) y planteándolo todo en un formato de fácil comprensión para un mayor entendimiento.
  • Servicio que no finaliza: nuestro compromiso es gestionar adecuadamente todos los riesgos y revisarlos periódicamente. A eso lo llamamos proactividad de anticipación. Además, posteriormente también realizamos un seguimiento y te mantendremos puntualmente informado del estado de cualquier trámite o reclamación a través de nuestro reconocido servicio de atención y soporte.

 

El proceso del Servicio de Asesoramiento en Seguros consta de las siguientes fases:

 

1. Análisis previo

Riesgo 1 - Propuesta 1
Riesgo 2 - Propuesta 2
Riesgo 3 - Propuesta 3Salomon Relax Break Ojotas Entreno Descanso Rx Hombre Pos c3RjLqS5A4
Riesgo 4 - Propuesta 4

Revisión de riesgos individualmente
+
Propuesta precisa para cada uno

Revisión y verificación naturaleza real actividad

Cotización conjunta misma compañía

2. Solución

Gestión global
de los riesgos
a través del SAS

3. Servicio posterior

Seguimiento proyecto
+
Recomendaciones adicionales
+
Ágil gestión de siniestros

 

 

¿A quién va dirigido el Servicio de Asesoramiento en Seguros? ¿Qué finalidad tiene?

Este servicio está enfocado especialmente en la gestión de riesgos personales, patrimoniales y profesionales.

OBJETIVO: gestionar los riesgos de grandes patrimonios y riesgos empresariales. Conseguir gestionar todos los seguros propios y del patrimonio (inversiones, empresas, etc.) del socio, a través de una oferta única que los agrupe, y de una propuesta económica y de valor relacionada con la correcta gestión de sus riesgos.

 

Vocación de servicio. ¿Qué te ofrecemos?

El Servicio de Asesoramiento en Seguros está planteado para satisfacer unos aspectos bien claros:

  • Identificar necesidades y proponer soluciones aseguradoras.
  • Ofrecer servicios globales, que abarquen todos los procesos y los productos que intervienen en dichas soluciones.
  • Ofrecer un servicio único y a medida.
  • Servicio posventa para hacer un seguimiento adecuado de sus riesgos en el tiempo.

 

 

Seguros contratados con Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU. con la intermediación de Caja de Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el código OV0052. Puede consultar las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, tiene contrato de agencia.


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Informes y publicaciones

Informes y publicaciones

Ponemos a tu disposición publicaciones de información exclusiva sobre la situación macroeconómica, evolución y perspectivas de los mercados financieros, informes estratégicos de asignación de activos financieros ("Asset Allocation"), carteras modelo, informes especiales sobre acontecimientos importantes en los mercados, etc.

 

 Guía de Servicios de Banca Personal

 Cuadernos de finanzas y seguros: Guía de inversiones

 Definición de los perfiles de riesgo - Strategic Asset Allocation según el perfil inversor

 

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